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小摩：维持新濠国际发展(00200)“减持”评级目标价降至35港元

2024-12-20 【字体：大中小】

摩根大通发表研究报告称，维持新濠国际发展(00200)“减持”评级，考虑到次季业绩及内地消费的不确定性增加，下调今明两年EBITDA预测平均12%，目标价由5港元降至3.5港元。

该行指，新濠国际旗下唯一资产为新濠博亚(MLCO.US)的52%股份，但其股价因为技术性因素导致年初至今跑赢其资产20%，结果新濠国际的资产净值溢价约35%，认为该资产净值会在一段时间后恢复正常，所以偏好如新濠博亚及美高梅中国(02282)等直接营运商，多于价格过高的新濠国际。

该行料澳门今年的博彩收入达2,286亿澳门元，同比升25%，而2025年及2026年的博彩收入分别同比升6%及5%至2,424亿元澳门元及2,545亿元澳门元。

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